Steed (Patrick Macnee) begleitet einen Flug von der Schweiz nach England mit wertvoller Fracht: Menschliche Hornhäute - so glaubt er zumindest. Das kostbare Gut soll Millionär Marten Halvarssen (John Carson), der seit dem Zweiten Weltkrieg blind ist, wieder zu Sehkraft verhelfen. Makaber ist, dass die Hornhäute von einer noch lebenden Spenderin, einer gewissen Hilda Brauer, stammen sollen. Steed ist fasziniert, aber auch alarmiert, als er feststellt, dass sowohl Halvarssen als auch Brauer jeden Kontakt ablehnen.