Israel, 1982 bis heute: Eyad wächst als Palästinenser auf. An einer jüdischen Schule betreut er später einen kranken Mitschüler, was ihm bald neue Möglichkeiten eröffnet. In der schwierigen Suche eines Arabers nach Identität im jüdischen Staat zeigt sich die innere Zerrissenheit eines ganzen Landes.