"Lucky" Luciano sitzt in Haft und Vito Genovese übernimmt die Führung der fünf Familien in New York. Als Genovese 1937 fliehen muss, wird Frank Costello der mächtigste Gangster-Boss.

Costello hat weitreichende Kontakte zu Politikern, Richtern und Polizisten. Doch als Erstes muss er sich um den Auftragsmörder Abe Reles kümmern, der vor Gericht wichtige Informationen preisgeben möchte.